びん介の投資日記

１０月唯一のＩＰＯ、デ・ウエスタン・セラピテクスですが、

野村ＨＴは、いつもの通りあっさりと落選でした。

４枚セットだけに、当選は難関だったようですが、それでも

ブログを拝見すると、当選された方が２名いらっしゃる模様、

おめでとうございます。



それにしても、野村ＨＴは当選しませんね。

私がＩＰＯの応募を始めてから、まもなく５年になり、

この間に、野村主幹事案件が１４２銘柄ありました。

パスが４３銘柄で、応募したのは９９銘柄です。



当選が１６銘柄、１９件ありましたが、野村ＨＴでの当選は

古河スカイ、野村不動産ＨＤ、共英製鋼、ソリトンＳ、

グリーの５件だけです。この中に東証１部上場が３件含まれ、

野村ＨＴは主幹事であっても、公開枚数がメチャ多い銘柄か、

不人気銘柄でないと、まず当選しないという結果になって

います。



野村ＨＴ以外の当選が１４件（重複が３件）あって、野村

主幹事の案件については、副幹事や平幹事での当選の方が

多くなっています。

野村主幹事でない銘柄の野村ＨＴでの当選はありません。



通常、ＯＡ分を含めると、主幹事が公開株数の８割以上を

受持ちますから、少なくとも半分程度は主幹事から当選して

もよいはずですが、そのような結果にはなっていません。

これを見ても、野村ＨＴの当選は、至難の業という結果に

なっています。



と言って、野村の店頭での裁量配分はさらに難関です。

私の場合、裁量配分とは縁遠い状況で、４年前に担当者から

「店頭応募より野村ＨＴの方が、はるかに当選確率が高い

ですよ」と言われ、すぐに店頭裁量は諦めました。

これが、「店頭応募は当選確率ゼロであるが、野村ＨＴなら、

わずかながら当選の可能性がある」という意味であることが

後から解りました。



ブログを拝見すると、大きな資金で、野村店頭から大口で

ＰＯの裁量配分を受けておられる方がいらっしゃいます。

ほとんど方々が、ネット証券で繋ぎ売りをし、ＰＯ分は

受渡し日に即売却、次から次へと多額の手数料を落とされて

いるようですが、それでも人気ＩＰＯとなると、裁量配分は

厳しいようにお見受けします。



野村店頭で、人気ＩＰＯを次から次へと裁量配分される

人ってどんなお金持ちなのでしょう？　最低でも３億円

以上の預け入れがないと無理という話も耳にしますが、

ラップ口座とかで、本人が知らない間にＩＰＯが配分されて

いるのかも知れませんね。人気ＩＰＯを複数枚、裁量配分

されても、大して感激もない資産家ということでしょうか？



まぁ考え方によっては、一部の中堅証券の店頭のように、

ＩＰＯというニンジンを顧客の前にぶら下げて、これを

餌に営業活動をしているところに比べたら、セコいことを

しない野村の営業姿勢は堂々としていて、評価できるよう

な気もします。

今時のＩＰＯは、あまりニンジン効果はないと思いますが。





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今日（９日）は７営業日ぶりに、日経平均が終値で10,000円

を回復しました。この間に、円高が進んでいましたから、

回復にはもう少し、時間がかかるものと思っていましたが、

意外と強いという印象です。



大きく売り込まれていた金融株も今週は、反発しました。

私の保有銘柄も１週間で、１４０万円ほど評価額がアップ

しました。先週、メガバンク２銘柄と大和証券Ｇ株を

ナンピン買いをしたのが、今のところ正解のようです。



ただ野村ＨＤ、ＰＯ期間中に、もう少し下値があるのでは？

と思って、安い買い指値を入れて待ち受けていましたが、

一気に逃げられてしまい、ザラ場で買いそびれたのが少々

残念です。それにしても、野村ＨＤは急反発ですね。



今日は、今年上場した新興市場銘柄も、大きく上昇している

ものが目立ちます。バイオ関連も、キャンバスは今一ですが、

先週まで下値を探っていた、テラとＪＣＬバイオアッセイ、

今週は勢いよく反発しています。



上場までまだ２週間ほどありますが、この状況が持続すれば、

デ・ウエスタン・セラピテクスも好発進が期待できるのでは

ないでしょうか？

明日（１０日）から、当選発表が始まりますが、今やＩＰＯは、

ＰＯに完全に飲み込まれている感じで、盛り上がりませんね。





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大型台風１８号が接近しています。

今日（７日）２２時の予報では、どうやら大阪湾から伊勢湾

の間に上陸予想のようです。どこの地域も、直撃は避けたい

ところですが、今回は近畿、東海が直撃となりそうです。



ほとんどの皆さんが生まれる前のことだと思いますが、過去に

紀伊水道から大阪湾コースをとった、超大型台風としては、

昭和３６年の第２室戸台風がありました。また、紀伊半島から

伊勢湾コースをとった超大型としては、昭和３４年の

伊勢湾台風がありました。



当時は不謹慎にも、学校が休校になって喜んだものですが、

どちらも大きな被害をもたらしました。暴風による被害と

共に、洪水、高潮による被害はさらに甚大でした。

当時と比べたら、国内各地の治水もかなり進んだようですし、

今回の１８号は、この２つに比べたら、少し規模が小さい

ようですが、被害が大きくならないことを祈ります。



ところで、１０月もＰＯが花盛りですね。野村ＨＤのＰＯは

一昨日、公募価格が決定しましたが、後に５〜６件ＰＯが

続いているようですね。そして皆さん、空売りヘッジで

うまく儲けておられるご様子、羨ましい限りです。



私は、「店頭に配分結果を早く知らせるように催促して、

その結果で繋ぎ売り」というような、瞬発力もパワーも

そして資金も持ち合わせておらず、中期保有のつもりで、

野村ＨＤのＰＯ、１０００株だけ、三菱ＵＦＪに応募を

していましたが、配分はゼロでした。



ブログを拝見して、三菱ＵＦＪで配分が無かったのは

私だけのようです。まぁお付き合いのＰＯでしたから、

当落どちらでも良かったのですが、何か一人だけ無視

された気分になっています。



ＰＯに比べ、ＩＰＯの方は寂しい限りで、１０月上場は

デ・ウエスタン・セラピテクスだけ。一昨日、「Ｆ社は

考察段階ではアクティブに下げてくるのでは？」と

予想しましたが、アグレッシブ据え置きのようです。

但し、コメントは少々トーンダウンして、アクティブ的

な感じにも受け取れました。



とにかく、１０月唯一のＩＰＯですから、年末に繋げる

ためにも、デ・ウエスタン・セラピテクスの好発進を

期待したいところです。



それにしても次の承認出てきませんね。読者さんから

１１月１銘柄、１２月３〜４銘柄程度という、予想

コメントをいただいていますが、どうやら今年はこれ

ぐらいで終わりそうな気がします。




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日経平均、今日（５日）も57.38円安と下げました。

その中で、金融株が逆行高となっています。先週まで大きく

売られていましたので、恐らく自律反発だと思いますが、

下値で買い指値を入れていた銘柄には、悉く逃げられて

しまいました。



しばらく日本株は弱そうですから、金融株も再度、買い場が

訪れるのではないでしょうか？　このまま上昇に転じたら、

ホールド中の金融株の評価額が上昇しますし、まぁどちらに

なってもよい、というスタンスで臨んでいます。



ところで野村ＨＤですが、後場急上昇で、５８円高の５９２円

で引け、ＰＯの公募価格は５６８円で決定しています。

結果論ですが、これだったら、朝の寄付きで買った方が安かった

という状況です。



空売りヘッジ派の皆さんは、公募価格が高くなって、しかも

ディスカウント率が４％というのは、美味しいでしょうけど、

少しでも安く入手したい中期投資派としては、歓迎すべき

状況ではありません。お付き合いでＢＢした１０００株、

まだ連絡がありませんが、こういう時はまず配分があるもの

と覚悟しています。



さて、今日からデ・ウエスタン・セラピテクスのＢＢが

始まりました。Ｆ社は、紹介段階ではアグレッシブの予想

ですが、赤字バイオだけに、一抹の不安が付きまといます。




日本株全体が調整局面に入っていますし、今年の夏に大相場

を演じていたＪＣＬバイオアッセイ (2190)や、テラ(2191)も

高値の半値ぐらいまで下落しています。直近のキャンバス(4575)

も初値天井で芳しくありません。Ｆ社は次の考察段階では、

参加スタンスをアクティブに下げてくるかも知れませんね。



但し、ＪＣＬバイオアッセイやキャンバスも、まだ公募価格

より高いところにおりますし、同じＮＥＯ上場のテラは公募価格

の３倍で推移しています。赤字バイオは実体がよく分からず、

怖い面がありますが、今ならデ・ウエスタン・セラピテクスも

それなりの発進をするのでは？と思っています。



ということで、結局、デ・ウエスタン・セラピテクスは全力応募

することにしました、そして本日、全ての応募を完了しました。

単価が安いだけに１枚だけの当選では妙味は少なく、４枚セット

の主幹事で当選したいところですが、相性の悪い野村ＨＴでは？





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２日遅れとなりましたが、週末ということで１０月２日付で、９月末

の資産評価をしました。

結果は、２か月連続マイナスで、８月分は前月比 -１２万円

でしたが、９月分は -４０３万円と大きく凹みました。

内訳は、投資信託 -８８万円、定額年金保険 -４０万円、

現物株 -２４６万円、Ｊリート他 -２９万円となっています。



投資信託のマイナスは、大部分が円高の影響です。もっと

大きな評価減を予想していましたが、外債型投信の凹みを

インド株投信の値上がりで、救ってもらった感じです。

定額年金保険も米ドル建ての影響で、８月の為替レートが

９３．75円だったのに対して、先週末が８９．４５円まで円高が

進んだのが響きました。

外債型投信も定額年金保険も、長期保有ですので、只管、

円安に向かうのを待つのみです。



マイナス分の半分以上を、現物株が占めています。実際には

９月は、ＩＰＯで２７万円の実現益がありましたので、これを

差し引くと、２７３万円の評価減となっています。前月までは

含み益の状況でしたので、評価減＝含み損という訳では

ありませんが、大きなダメージとなっています。



保有株は金融株３銘柄だけですが、その中の三井住友ＦＧ

だけで、２００万円を超えるマイナスとなりました。この１か月

いろいろ金融株、特にメガバンクにとって悪材料がありました

が、マイナスの半分以上は、「亀井金融相にやられた！」

という感じです。

ただ、ボヤいても仕方ないことなので、逆に亀井金融相が

絶好の買い場を作ってくれたと考え、ここは積極的に金融株の

ナンピン買いをしていくつもりです。



メガバンク株や証券株、民主党政権下では当分、蚊帳の外に

置かれそうですが、３年待つ気でおれば、最低でも今の株価の

１．５倍には反発するのでは？と思っています。

効率が悪い投資方法のようですが、これが割安と思う銘柄を

丹念に拾う、私の「中期鞘取りトレード」です。






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今日（２日）も円高が進んでいます。またまた、米ドル以外

の通貨に対しても、円の独歩高の様相です。

私が保有している外債型投信も、算定基準となる、本日

１０時の為替レートを見る限り、さらに含み損が膨らみ

そうです。



昨夜のＮＹダウ、ＩＳＭ製造業景況感指数が市場の予想に

反して悪化したこともあって、２０３ドル安となり、３日続落

となっています。



日経平均も、ＮＹダウの下落、円高、そして今週に入って

からの調整局面の流れを受けて、輸出関連株を中心に売られ、

前引では２４５円安となり、10,000円台を大きく割り込みました。



金融株も、世界的な自己資本規制強化の流れを受けて、

野村ＨＤのＰＯに見られる、追加増資の懸念が広がり、

さらに銀行株は、亀井大臣のモラトリアム法案が前進しそう

な雰囲気で、とても買いが入る状況ではなさそうです。



私の保有しているメガバンク株も、先月の含み益の状況

から一転、含み損に陥っています。

ただ、こんな誰も買わない時こそ、中長期投資派としては

絶好の買い場と考えています。メガバンク株は、さらに

下押しがあれば、丹念に拾っていくつもりです。



証券株は、一旦売却したので、ほとんどストックがない

のですが、こちらも今以上に下押しすれば、コツコツ拾う

予定です。

野村ＨＤのＰＯについては、店頭の担当者から先ほど再度

の確認電話があり、とりあえず、1,000株だけお付き合い

の応募をしておきました。



ところで、昨日オリックス証券から「平成２１年分特定口座

年間取引報告書」なるものが、送付されてきました。

どうやら、もともとのオリックス証券口座分の特定口座が残り、

旧ジェット証券口座分の特定口座が一般口座に移行された

模様です。



野村とジョインベストの関係のように、どちらの特定口座

を残すかの意向調査があったのでしょうか？

旧ジェット証券とは１回も取引がなかったので、拘るほど

でもないのですが、何か一方的に処理されたような気が

します。



まぁ旧ジェット証券口座も、一般口座として口座そのもの

は残っているようで、こちらからもＩＰＯの応募は出来

そうです。

次のかざか証券も同様の扱いになるのでしょうか？

皆さんが記事にされているように、かざか証券の合併は

Ｆ社のＩＰＯ予想が見られなくなるのが辛いですね。






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ＩＰＯの新規承認が出てきませんね。

ＰＯは、野村ＨＤ、昭和電工と相変わらず賑やかです。

ＩＰＯをメインにされているブログを拝見しても、皆さん、

ＰＯやＴＯＢの記事が目立ちますね。



ＩＰＯは、１０月上場は、ウエスタン・セラピテクスの

1件だけ、この分だと、年末の駆け込み承認があっても、

後１０件も出てこない感じで、どうも年間３０件までは

行かないような気がします。



とにかくＩＰＯは、新規承認がなければ話になりません。

そして、新規承認があっても、それなりの初値で寄り付か

なければ、ＩＰＯとしての旨みがありません。

そこで、９月上場の４銘柄の上場後を検証してみました。



公募価格 ⇒ 初値 ⇒ 高値 ⇒ 今日（30日）の終値の

順に列挙すると次の通りです。

SHO-BI 　 380円 ⇒ 720円 ⇒ 1,156円 ⇒ 898円

シーボン 　 1,860円 ⇒ 1,830円 ⇒ 2,010円 ⇒ 1,459円

三菱総研 　 2,200円 ⇒ 3,200円 ⇒ 3,220円 ⇒ 2,510円

キャンバス　 2,100円 ⇒ 3,730円 ⇒ 4,050円 ⇒ 3,390円



９月は、シーボン以外の３銘柄は、初値段階では好発進となり

ました。

しかしながら、SHO-BIだけダイナミックなセカンダリー相場

が展開されましたが、三菱総研もキャンバスもほぼ初値天井。

シーボンに至っては公募割れのまま、下値を追う展開となって

います。



４銘柄中３銘柄は、現時点でも公募価格をかなり上回っており、

これからのＩＰＯも、銘柄を選別すれば、昨年ほどの公募割れの

心配はなさそうです。

但し先日、日経新聞に掲載された「ＩＰＯ人気復調」までは、

まだまだ回復していないように思います。



９月上場のＩＰＯは、クックパッドの大相場の余韻に助けられた

面もあって好発進しましたが、これからのＩＰＯが好発進する

には、直前に上場したＩＰＯのいくつかが、セカンダリー相場

となっていることが必要だと思います。

どうも、SHO-BIだけでは心許ない気がします。



その意味では、今日（30日）のキャンバス、後場、一時

ストップ高に張り付いたので、期待したのですが、あっけなく

剥がれてしまいました。明日（１日）以降、再度物色されて、

初値を上回って買われる展開を期待したいところですが、

どうでしょうか？



ウエスタン・セラピテクス、Ｆ社はアグレッシブの予想をして

いるようですが、業績の実体がない赤字バイオだけに、

どうなるかさっぱり判りません。

キャンバスにもう一度、セカンダリー相場があれば、同類の

ウエスタン・セラピテクスも好発進となることでしょう？



ともあれ、１０月１銘柄だけの上場では寂しい限り、ＩＰＯ

の地合いの回復と共に、次の新規承認が待たれます。

欲をいうなら、安心して応募できる銘柄の登場を期待したい

ところです。






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先週末に、米ドルが８９円台に突入していましたが、今日

（２８日）は１０時現在、８８円８５銭とさらに円高が進んでいます。

円は米ドルだけでなく、他の通貨に対しても、またまた独歩高の

様相になっています。



その要因として、25日に閉幕した20カ国首脳会議（Ｇ20）の

結果、「米国の金融緩和は長期化する」との観測が強まった

ことと、藤井財務相が、「円売り介入に消極的な姿勢を示した」

ことが挙げられています。



本来、円高というのは、日本国及び日本経済が高く評価されて

いるということなのでしょうけど、何か思惑で市場が振り回されて

いるような気がします。

個人的には、せっかく回復していた外債型投信の含み損がまた

拡大しそうです。



今日は日経平均も、前引で２４１円安と大きく下げ、全面安の

展開となっています。前場で一時、10,000円を切る場面も

ありました。



輸出関連株が円高の影響で、大きく下落していますし、金融株

は先週からの自己資本比率算定基準の見直し、亀井発言、

さらに野村ＨＤの再ＰＯと悪材料が重なり、今日も売られて

います。



先週指値を入れていたメガバンク株、三井住友FGとみずほFG、

朝の寄り付き近くで両方とも約定していました。

大和證券Ｇも今日、少しだけ指値買いを入れておきましたが、

こちらは前場では未約定です。



金融株、民主党政権下では当分蚊帳の外に置かれそうで、

すぐの反発は難しいように感じます。これからＰＯを重ねると、

１株当りの資産価値が希薄化していく懸念もありますが、

個人的に、特にメガバンク株は、十分に割安だと思っており、

これからも時間分散して、買い増しをしていく予定です。



証券株は、既に今年６月に一旦利食いしています。前回

買った今年２月の安値から見ると、まだかなり高いところに

ありますので、慌てずにさらに下押しすれば、少しだか打診

買いをする予定です。






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昨日（２４日）、ちょっと久しぶりに投資セミナーに参加して

きました。セミナーの主題は、インド株投信のお薦めと日本株

の推奨銘柄です。



まずインド株投信ですが、

「中国に比べて出遅れているが、選挙の結果、政権が安定

したことだし、最近はインフレも収束しており、インフラ

整備を中心に成長期待が大きい。株自体の値上がりと共に

インドルピーの値上がりも期待できるのでは？」

ということでした。



私自身、昨年まで買ったインド株投信は大失敗でしたが、今年

になって、追加のナンピン買いをしており、今頃、さらに買い増す

つもりはありません。

今やっと、買い値平均の８〜９割まで回復したところで、買い値に

戻ったら、やれやれと全て精算しようと思っています。

が、今日の講師の話に少しだけ期待をして、しばらくホールドも

視野に入れることにしました。



日本株のテーマは相変わらず、環境エネルギーがメインテーマ

です。それに民主党政権に変わって、子供手当て等を当てに

した消費や健康・医療がテーマなるということです。

ランダムですが、セミナーでは次の銘柄が挙げられていました。



カカクコム（２３７１）、ポイント（２６８５）、くらコーポ（２６９５）

トーカロ（３４３３）、データホライズン（３６２８）、東和薬品（４５５３）

ナブテスコ（６２６８）、東洋電機製造（６５０５）



いずれも私自身、買う気がありませんので、チャートも調べて

いませんが、ご参考まで。データホライズンといえば、１年前に

野村主幹事で上場したＩＰＯでしたね。

投資はあくまで自己責任でお願いします。



今日（２５日）は前引で、日経平均３０５円の下げとなって

います。特にメガバンク株は亀井大臣の発言で、昨日も下げ、

さらに野村ＨＤのＰＯの悪材料もあり、今日も大きく下押し

しています。



どうも民主党政権下では、メガバンク株は蚊帳の外に置かれ

そうですが、個人的には売られすぎだと思っています。

それで今日、メガバンク株２銘柄、かなり安いところで、

指値買いを入れておきました。






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民主党政権が発足して、まもなく１週間が経とうとしています。

長い間、官僚主導で進められてきた、わが国の政治のあり方を

大改革しようとする、民主党政権の意気込みには大いに期待して

います。



１０年以上前の話になりますが、当時私が勤務していた民間会社

に事務次官になり損ないの高級官僚が転籍してきました。どうやら

会社のトップに対して、ある省庁から押し付けがあったようです。

そして、その元官僚、毎月の報酬が何と１４０万円。

で、本人曰く「私はこんな安い報酬が働く人間でないが、辛抱して

いる」と。



さすがに、この発言には、「こんな世界に住んでいた人もいたのか！」

と驚きました。そして、毎日これといったこともしないのに、平然として

いるそのあつかましい態度に呆れてしまいました。

これが、私が現認した官から民への天下りの一例ですが、官⇒官の

場合は、もっとひどいのではないでしょうか？　



とにかく天下りが悪いというより、天下る人間の報酬や退職金が、

世の中の常識から並外れて高すぎるところが問題のように思います。

一事が万事、天下り問題だけでなく、民主党政権には、官僚主導

社会の大改革を期待しています。



一方、民主党政権の経済政策には、大きな不安を感じています。

確かに社会保障を手厚くすることは大事なことですが、財源の裏付け

の無いバラまきと環境関連投資だけでは、いずれ日本経済は疲弊

してしまうように思うからです。



社会保障の充実に関わる雇用や消費が内需拡大につながり、

これと環境関連投資で、わが国経済が活性化するという、経済評論家

も多いようです。

しかしながら私は、ベースとなる、物づくり産業の地道な成長があって

こその日本経済ではないかと考えます。

覇権国の米国と違い、わが国は国内産業が空洞化すれば、

内需拡大、すなわち消費だけでは、いずれ経済は立ち行かなくなる

と思われるからです。



このように考えると、民主党の経済対策では、これから中期的に海外

から日本売りがおこり、株安と円安が同時進行することも、視野に

入れておく必要があるのではないでしょうか？

これは、日本経済にとって最悪のシナリオです。私の素人予想が

はずれることを願っています。







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２日目のキャンバス、今日（１８日）１３時過ぎにようやく、３７３０円で

初値がついたようですね。

キャンバスが翌日持ち越しになるのは想定外で、今日（18日）は朝から

外出予定が入っており、１０時ごろまでしか、気配を見ることが出来ません

でした。



朝８時２５分頃の１円気配には、さすがに驚きましたが、その後も全く買いが

入りません。公募の１枚、取りあえず、かなり安いところで指値売りを出して、

外出しました。先ほど確認すると、しっかりと初値で約定していました。

何か昨日から見たら損をしたような気分ですが、利益が出ているのですから

贅沢は言えません。



朝、ふと思ったのですが、今日、売り気配のまま、値がつかなかった場合、

２４日まで持ち越しとなります。その時は、即金規制がはずれるのでしょうか？

初日が買い気配で寄り付かず、２日目は売り気配で寄り付かずというのも、

見たかったように思います。



ともあれ、キャンバス、寄り付き後、一旦売られたようですが、引けに

かけて勢いよく切り返した模様、来週、セカンダリー相場が展開

されるようなら、これからのＩＰＯのためには、初値天井となるよりは、

安く寄って良かったのではないでしょうか？

個人的には少々残念ではありますが。



ところで、今日は外泊でメールを見ることが出来ないのですが、他の方の

ブログを拝見すると、ジョインベストが野村に吸収合併されるとか？　

どうやら、ジョインベストという名称の証券会社とは一度も取引なしで

終わりそうです。





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本日（１７日）上場のキャンバスは、明日に持越しとなりました。

キャンバスの初値予想は、F社を初め、ほとんどのところが、VCのロック

アップ解除３１５０円を意識して、３０００円まででしたが、実際に蓋を

あけて見ると、すごい買い優勢のスタートとなりました。



朝の前気配は、５０００円、午後の前気配は４８９０円と、「マザーズの

おおよそ２倍まで気配切り上げ」という規定では、今日は寄りそうにあり

ませんでした。が、１４時３０分に４２６０円まで気配を上げた時点で、

売り７９７４枚、買い８９６８枚と微妙なところまで来ていました。

１４時３５分になって４３７０円まで気配を切り上げたのを見て、東証は

今日寄せるつもりだなと思いました。



その後も、４４８０円まで１１０円刻みで気配を切り上げましたが、最後に

５０円切り上げて４５３０円で１５時を迎えました。気配を切り上げると

共に「本日寄る」と見たセカンダリーの買いが入ってこともありますが、

何とも中途半端な終り方でした。

「本気で寄せるつもりなら、もう少し方法があったろうに」と言う気が

します。東証も、まだまだお役所仕事から脱皮していないようです。



なぜ、このようにグチるのか？　申すまでもありません。

今日の最終気配が４５３０円で、売り８４１２枚、買い８９９９枚と

なっています。明日になれば即金規制、この程度の差なら経験的に

明日は売り気配スタートの可能性が極めて高いからです。１００株

ホルダーですので、大きな売り気配スタートとならないことを願って

います。今日の初値は、３０００円ぐらいか？と思っていましたので、

それを考えると贅沢はいえませんが。




ところで、今日は日経平均１７３円高と堅調でしたが、メガバンクは蚊帳

の外、売られていますね！

海外から、これまでと異なる財務基準が持ち込まれ、「財務内容が見劣りする」

と先週から売り込まれていた上に、昨日の亀井大臣のメガバンクいじめ発言で

今日は大きく売られたようです。



民主党政権の間は、メガバンクバッシングが行われ、メガバンク株は動意

付くことはないようにも思いますが、個人的には、メガバンクは売られすぎ

だと思っています。

取りあえず今日午後、三井住友FGを２００株、拾っておきました。

みずほFGと併せて、下押しすれば買い増す予定です。






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昨日（１５日）ようやく新規承認がありました。１０月２３日（金）

ＮＥＯ上場のデ・ウエスタン・セラピテクス研究所。

店頭応募の際、銘柄名を告げるのに、舌を噛みそうな名称ですね。



詳細は、他のブロガーさんが詳しく紹介されていますので、そちらを

ご覧頂きたいと思いますが、野村主幹事で、業種は赤字の創薬バイオ、

公開枚数は３７,５６３枚（別にＯＡ５,６３４枚）と多目です。

ただ、想定価格が２９０円と単価が安いので、吸収金額はＯＡを含めても、

１１億５０００万円、キャンバスに比べても小型IPOとなっています。



赤字のバイオベンチャーというのは、将来の期待だけで、収益の目処が

ついていませんから、時にはマネーゲームの対象になったり、ある時は

全くの蚊帳の外に置かれたりと、愛好家泣かせのＩＰＯです。

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所についても、ＢＢ開始までまだ

たっぷり時間がありますので、明日のキャンバスの上場や専門機関

からの情報を参考に、応募かスルーか決めたいと思います。



ところで、その専門機関の情報ですが、今回は「東京ＩＰＯ」の無料掲載、

遅かったですね。これまでなら、承認日の１８時までには掲載されて

いたように思いますが、今日（翌日）の午後にやっと掲載されました。

これからは、このパターンとなるのでしょうか？

そうなら、新規承認の第１報をこちらに頼っていましたので残念です。



それよりも、ＩＰＯストライカーさんの記事　で教えて頂きましたが

オリックスに部門買収される、かざか証券、フィスコのＩＰＯ情報

閲覧サービスを１０月３０日で終了するようですね。

これまで、フィスコ予想には散々ケチをつけてきましたが、ともあれ

フィスコは、ＩＰＯ応募判断には欠かせない存在、非常に残念です。

と言って、今のＩＰＯの状況では、直接フィスコに多額の情報料を

支払うのもためらわれます。



さて明日（１７日）は、９月最後のIPO、キャンバスの上場ですね。

赤字バイオは、つい半年前までは、初値公募割れが常態でしたが、

テラの爆上げで、最近息を吹き返しているようです。ただ先にも

書きましたように、何分先行き不透明な業種ですから、いつどうなる

か分らないと思っています。



そんな中、キャンバスは、BB人気は上々だったようです。武田薬品

が資本参加ということもあり、それなりの初値買いが入りそうです。

但し、公募価格２,１００円の１.５倍で、VCのロックが解除されると

いうことがネックとなっており、Ｆ社の直近初値予想、３,０００円は

妥当なところか？と思います。



キャンバスの後、また１か月、IPOの空白期間が出来ます。１００株の

公募ホルダーですので、願わくはクックパッドやSHO―BIに向かって

いたセカンダリー資金が、集中的にキャンバスに集まって、初値高騰を

期待したいところです。



但し、VCが多いことと、そしてその売り圧力をセカンダリーが警戒して、

予想外に初値買いが入らない、というケースも想定しておく必要がある

ように思っています。





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今日（１４日）は朝起きて、テレビのSWをオンしたら、マリナーズ

の試合が生放送中、現地が雨で、試合開始が４時間ほど遅れたとか。

ほどなく、イチローが１９９本目のヒットをレフト線へ、ついに

９年連続２００本にリーチ。その後ヒットが出ませんでしたが、

ようやくダブルヘッダーの２試合目、イチローらしい内野安打で

９年連続２００安打の偉業を達成。おめでとうございます。



さて今日は、三菱総研が東証２部に上場しました。

私は落選組の一人ですが、三菱総研の上場にはなぜか、関心を持って

いました。が、我が家のパソコンはテレビと離れており、イチロー

の野球の方が気になって、三菱総研の上場は、じっくりと観察出来

ませんでした。



ですので、あまり板をみていなかったのですが、９時前にチラッと

気配を見たら３,２５０円当たり、「大方の予想よりは強いなぁ」と

いう印象でした。

１０時３５分に、３,２００円で初値がついたようで、Ｆ社の直近

初値予想２,７００円を５００円も上回る発進となりました。

公募組の皆さん、おめでとうございます
、


他のブロガーさんの気配速報を参考に、本日の三菱総研の上場を考察

すると、予想通りというか、初値売りが少なかったことが、初値を

押し上げたようです。公開株数の半分以上が法人や機関投資家に配分

されたと推測され、彼等は初値売りをしなかったでしょうし、既存株主も、

慌てて初値売りするような株主は少なかったのではないでしょうか？



個人も、この銘柄なら、しばらくホールドという人も多かったと思われ

ますが　さすがに気配が３,０００円を超えて来ると、売りが膨らみ、

３,２００円で初値がついたようです。Ｆ社は、「公募で取得出来なかった

機関投資家が初値を押し上げた」ように分析していますが、私は初値を

押し上げた主体は、個人のセカンダリーだと推測します。
　


機関投資家は、ファンダメンタルズを重視して買いを入れるでしょうから、

彼等が割安だと思うのは、ＰＥＲ１８倍以下の３,０００円までではないで

しょうか？

一方、個人のセカンダリーは、ファンダメンタルズはどうでもよく、短期

トレードで値幅がとれたらよいのですから、儲かると思えば、いくらでも

買い上がっていくことでしょう。初値後の動きを見ると、逃げ足も速い

ようで、買いの主体は超短期の個人のセカンダリーだったと思われます。



三菱総研は、本来東証２部の地味銘柄、さすがに３,２００円の初値がつくと

割安感が薄れ、買いが続かなかったようです。どうやら今日のところは、

フットワークのよいＳＨＯ−ＢＩが先週に続いて、マネーゲームの主役と

なった模様です。三菱総研、今日は、二点天井の上値の重いチャートと

なりましたが、下値には機関投資家の買いが入り、結構底堅いのではない

でしょうか？　それにしても、シーボンには買いが入りませんね。



先週からの３社の上場、総括するのはまだ早いとは思いますが、

ＳＨＯ−ＢＩは初値高騰、さらにセカンダリー相場に、シーボンは悲惨な

公募割れ、三菱総研は初値天井と、三者三様の展開となっています。

これを受けて、１７日のキャンバスは、どんな上場になるのでしょう？

公募で１００株持っていますので、好発進を期待しています。




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一昨日（１０日）、ある株式セミナーに参加してきました。



店頭主催の株式セミナーは、いつも通りの、行け行けドンドン、「景気の

底は確認された。日経平均は当面、リーマンショック以前の１２,０００円

を目指す展開になるであろう？」ということです。

「もう一段、円高が進めば、一時的に１０,０００円を割る押し目があるかも

知れないが、その時が絶好の買い場だ」とか。



そして、「中長期の投資テーマとして、環境関連銘柄に注目したい」として、

特に次の５銘柄が、推奨銘柄として挙げられていました。

ディスコ（６１４６）、日本ガイシ（５３３３）、ＳＭＫ（６７９８）

荏原（６３６１）、田中化学研究所（４０８０）



環境関連というのは、中国関連と共に、耳にタコが出来るほど聞き飽きた

テーマですが、帰宅してから一応、５銘柄のチャート等を調べてみました。

いずれも、年初を底にかなり買い上げられているようで、ＰＥＲ的にも既に

高値圏にある銘柄が多いようです。個別には、それぞれ好材料があるという

ことですが、今の株価は、既にそれを折り込んでいるようにも見え、最早、

空中戦の領域に達しているように感じます。



中長期の投資テーマ銘柄といっても、株価はそれを先取りして行きます

ますから、一般的に、私のような弱小投資家に情報が届いた時には、

既に８合目、９合目、場合によっては頂上ということが多いものです。



ですので、経験的に、推奨があってから買って、中長期保有で成功する

可能性は低いです。とりわけ、今回の推奨銘柄は、割安株を底値で拾う

という、私が実践している中期鞘取りトレードとマッチするものではなく、

今の時点で買うつもりはありません。



但し、テーマ性で物色され出したらマネーゲーム化して、理論的に説明

できないほど、値を飛ばす銘柄が現れるのも、株の世界です。

セミナーでの推奨銘柄、いずれも動意づいているようですから、短期の

スイングトレードなら、値動きがよく面白いのでは？と思います。

あくまで投資は、自己責任でお願いします。







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